あなたの人生に、安心と希望を
一人ひとりの夢や目標に合わせた最適なファイナンシャルプランをご提案します
専門のファイナンシャルプランナーが、保険・資産形成・事業保障までトータルにサポートします。複雑な金融商品の選択や将来設計のお悩みを解決し、明るい未来への架け橋となります。
「お金」の専門家として、あなたの未来をサポートします
人生のさまざまな局面で直面する「お金」の問題や将来への不安。
「老後のために今できることは？」「子どもの教育資金はどうすれば？」「自分に合った保険プランは？」
そんな悩みを一人で抱え込まないでください。
私たちはあなたの人生に寄り添い、専門知識とアドバイスで最適な道筋を一緒に考えていきます。
お客様一人ひとりの状況や目標に合わせたオーダーメイドのプランニングで、「安心」と「希望」に満ちた未来を築くお手伝いをいたします。
ご相談いただくメリット
一人ひとりに合わせた
オーダーメイドプラン
あなたの価値観やライフプランに合わせた、最適な金融商品とプランニングをご提案します。
中立的な視点での
アドバイス
特定の金融機関に縛られない、お客様の利益を最優先した中立的なアドバイスを提供します。
気軽に相談できる
アクセシビリティ
LINEを活用した気軽な相談環境で、いつでもどこでもお金の悩みを解決できます。
長期的な
伴走サポート
一度きりの提案で終わらず、ライフステージの変化に合わせた継続的なサポートを行います。
私の強み・大切にしていること
公的資格と豊富な実務経験による
「安心」のご提案
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、生命保険協会認定TLC、住宅ローンアドバイザーなど多数の資格と20年の実務経験で、あなたに最適なプランをご提案。複雑な金融商品の中から、本当に必要なものだけを厳選し、安心してお任せいただけるサービスを提供します。
保険・資産・事業・相続まで
ワンストップでサポート
一つの窓口ですべてのお金の悩みを解決。複数の専門家を探す手間なく、人生の各ステージに応じた総合的なプランニングを提供。ライフプランの変化にも柔軟に対応し、長期的な視点でお客様の資産と将来を守ります。
LINEで気軽に相談できる
親しみやすさ
「専門家に相談するのは敷居が高い...」そんな心配は無用です。LINEでお気軽にご相談いただけ、専門用語を使わずわかりやすい説明を心がけています。24時間以内にお返事し、どんな些細なことでも丁寧にお答えします。
お客様一人ひとりの想いに
寄り添う誠実な対応
お客様の価値観、家族構成、将来の夢まで、すべてを理解した上でプランを作成。押し売りや無理な勧誘は一切せず、お客様のペースに合わせて進めます。「この人になら安心して任せられる」と思っていただける信頼関係を大切にしています。
提供サービス
- 事業保証プランニング
- 福利厚生・退職設計
- 相続・事業承継
- 保険コンサルティング
- 資産形成
- 住宅ローンアドバイザー
- 法人コンサルティング
お客様の声
ファイナンシャルプランナー 田中太郎について
🏆 保有資格・実績
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 生命保険協会認定トータル・ライフ・コンサルタント（TLC）
- 住宅ローンアドバイザー
- 相談実績：2,000組以上
- 顧客満足度：98%
「あなたの人生に、本当に必要なものを。」
私の使命は、お客様の人生に「安心」と「希望」を届けることです。
20年間この業界に携わる中で学んだのは、お客様一人ひとりの人生は全く違うということ。
だからこそ、画一的な提案は一切せず、あなただけの最適解を一緒に見つけていきます。
「こんなこと聞いても大丈夫？」という小さな疑問から、人生を左右する大きな決断まで、
どんなことでもお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
相談は無料ですか？
はい、初回相談は無料です。お客様の状況やニーズをヒアリングし、最適なプランをご提案いたします。
どのような準備をしていけばよいですか？
特別な準備は必要ありません。現在のお悩みや目標についてお聞かせいただければ、必要に応じて資料などをご案内いたします。
相談から契約までどのくらいかかりますか？
お客様のペースに合わせて進めていきます。じっくり検討されたい方には、十分な検討期間を設けることも可能です。
まずは無料相談から始めませんか？
あなたの「安心」と「希望」のある未来のために、
まずは気軽にご連絡ください。きっと良い答えが見つかります。